XEROX FINALIZA LA ADQUISICIÓN DE LEXMARK

Integrando a sus equipos directivos y ampliando su cobertura global, Xerox completó la adquisición de Lexmark, reforzando su estrategia de transformación y su apuesta por soluciones innovadoras para entornos de trabajo híbridos, con expectativas de crecimiento y mayor rentabilidad.

Xerox Holdings Corporation confirmó la finalización de la adquisición de Lexmark International, Inc., previamente en manos de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre. La operación, valorada en 1,500 millones de dólares incluyendo deuda neta y pasivos asumidos, representa un paso decisivo en la estrategia de transformación de la compañía, reforzando su apuesta por soluciones innovadoras para entornos de trabajo híbridos.

A través de un comunicado de prensa, Steve Bandrowczak, Director Ejecutivo de Xerox, mencionó:

“Desde hace tiempo admiramos la sólida reputación de Lexmark en impresión y servicios gestionados de impresión, su presencia global, así como su sólida base de clientes y socios. A lo largo de los años, hemos forjado una alianza de colaboración y hoy, impulsamos nuestro negocio al siguiente nivel. Juntos, impulsaremos un mayor éxito para nuestros clientes y socios a través de una cartera más amplia de soluciones de impresión e impresión gestionada, impulsando nuestra reinvención y consolidando nuestro camino hacia un crecimiento rentable a largo plazo”.

Por su parte, Allen Waugerman, quien deja su cargo como Presidente y Director Ejecutivo de Lexmark con este cierre, comentó:

“Hoy es un momento crucial para Xerox y Lexmark, ya que estas dos grandes compañías se unen para forjar el futuro de la industria de la impresión. Liderar Lexmark ha sido una oportunidad increíble y espero con ilusión los logros que nos esperan”.

La nueva estructura directiva integrará a ejecutivos de Xerox y Lexmark, uniendo la experiencia y visión de ambos equipos

La estructura del equipo ejecutivo combinará líderes de ambas compañías, con Bandrowczak a la cabeza. La nueva entidad resultante dará servicio a más de 200,000 clientes en más de 170 países, operando 125 plantas de fabricación y distribución en 16 países.

La transacción fue financiada con una mezcla de caja disponible y deuda. La compañía anticipa que la adquisición aumentará las ganancias ajustadas por acción (GPA) y el flujo de caja libre durante 2025, así como una reducción proforma del apalancamiento financiero. Además, se espera capturar sinergias de aproximadamente 240 millones de dólares, lo que se traducirá en un incremento adicional de más de 1 USD por acción al cierre del segundo año tras la adquisición.

Además, el Director Ejecutivo de Xerox finalizó diciendo:

“Con la adquisición de Lexmark, Xerox se sitúa entre las cinco empresas líderes en todos los principales segmentos de impresión y es líder del mercado en servicios gestionados de impresión. Esta combinación estratégica fortalece nuestro negocio principal al ampliar nuestra presencia en segmentos en crecimiento del mercado de impresión, nuestra capacidad de fabricación y nuestro alcance de distribución. La transacción acelera nuestra reinvención al mejorar nuestra combinación de ingresos en mercados en crecimiento y permitir un crecimiento a largo plazo del beneficio operativo ajustado mediante la simplificación estructural. Al unir dos portafolios complementarios y profundizar nuestras capacidades, estamos mejor preparados que nunca para ofrecer soluciones innovadoras e integrales que impulsen el éxito de nuestros clientes en todas las geografías e industrias".

Con este acuerdo, Xerox refuerza su estrategia de reinventarse en el mercado, integrando portafolios complementarios y profundizando sus capacidades para responder a las nuevas tendencias del entorno laboral global, con el objetivo de ofrecer soluciones de impresión integrales e impulsar el éxito de sus clientes en diversas industrias y regiones.